一个紧张的全球锂系统：战略依赖、暗箱合同和控制矛盾
[摘要] – 根据现有文件，全球锂精炼行业呈现出欧洲、澳大利亚和智利的产能扩张，但采购协议仍零散且未公开，而对中国的技术依赖已通过收购、许可和监管条件巩固。在欧洲，公布的产能超过声明的生产能力且无公开解释。在澳大利亚和智利，战略项目由中国企业管理，技术受境外实体控制，尽管有独立声明。中国对产业链的控制看似系统化，但技术转移模式不透明。
第一部分：欧洲 – 无兑现的承诺
欧洲精炼厂正在投产，但与汽车制造商的采购协议未以一致方式公开。Vulcan Energy与Stellantis签署了5年期81,000–99,000吨氢氧化锂协议，远超24,000吨年产能的300%。未提供如何与实际产能兼容的解释。另一份与Glencore的协议覆盖36,000–44,000吨8年期，但未明确是否为唯一协议或存在未声明的协议。AMG Lithium、Mangrove Lithium和NESI-Vulcan精炼厂于2026年启动生产，但未公布与汽车制造商的具体采购协议。采购协议透明度低，公布的产能常超出声明产能且无解释。
第二部分：智利 – 无解释的撤资，无生产的控制
BYD和Tsingshan从智利锂生产项目撤资，留下战略真空。项目总投资5.23亿美元，年产能预估超50,000吨，于2025年取消。未明确与SQM的协议是否解除或仅暂停。智利政府宣布减少对外依赖，但未提出锂精炼具体计划。Codelco-SQM合资企业于2025年12月启动，获得Atacama盐湖至2060年的国有控制权，但未明确取消项目预估产能是否被替代。国有控制不等于主动生产，失去产能未被新项目覆盖。
第三部分：澳大利亚 – 声称独立，中国实际控制
Kwinana锂氢氧化物精炼厂由Tianqi Lithium（中国）和IGO（澳大利亚）合资，Tianqi持股51%并控制融资决策。项目获至2046年的生产许可，但2025年6月季度净利润亏损2870万美元，自2021年起机械问题频发。澳大利亚政府于2025年签署与美国的矿产关键供应链安全协议，但未提及锂精炼具体项目。其他项目如Pilbara Minerals和MinRes涉及中国企业及中国技术，但未明确操作技术归属。澳大利亚锂精炼似乎是一个维持对中国技术依赖的系统，尽管有独立声明。
第四部分：智利 – 声称自主，有条件依赖
智利政府宣布锂生产国有控制战略，但未提出独立精炼技术具体计划。Codelco-SQM合资企业于2025年11月10日获中国国家市场监督管理总局（SAMR）批准，条件为向中国客户保证每年至少30万吨碳酸锂产量。智利政府未披露从中国进口的HCR是否属于可能引发长期技术依赖的集成系统。2013-2024年间智利向中国出口碳酸锂占总量45%-70%，显著高于2013年的24.8%。尽管有官方自主声明，智利政府未提出锂精炼具体计划。
第五部分：系统性中国控制，零透明度
Tianqi Lithium持有SQM 23.77%股份及澳大利亚Greenbushes矿51%股权，成为全球锂精矿核心参与者。Atacama盐湖含17亿吨锂碳酸盐当量（LCE），Greenbushes拥有21亿吨LCE。据中国官方声明，非中国精炼产能至少60%依赖中国技术。中国商务部2025年更新禁止出口技术清单，包括锂精矿提取、碳酸锂/氢氧化锂生产及盐水/含锂液净化技术。Tianqi Lithium 2025年净利润4.63亿元，同比上涨105.85%，其中40%来自SQM收入，尽管宣布2026年2月前出售SQM 1.25%股份。技术转移模式未公开。
欧洲锂采购协议：碎片化且缺乏透明度的图景
欧洲汽车业正在建设位于中国以外的锂精炼厂网络，但确保可持续性的采购协议仍部分模糊。尽管汽车制造商声明了战略承诺，但数量和时间细节往往零散或未公开。
斯特兰蒂斯：已终止协议，进行中投资
斯特兰蒂斯与澳大利亚Novonix签署了预购协议，采购86,250吨最低和115,000吨目标合成石墨，期限从2026年至2031年。但该协议于2025年终止，公司未提供解释。原始协议涉及电池石墨供应，但不清楚是否指特定精炼厂或开发项目。
同时，斯特兰蒂斯在美国Controlled Thermal Resources投资超过1亿美元，将氢氧化锂单水合物产能从25,000吨/年提升至65,000吨/年。该投资被宣布为确保稳定供应的计划一部分，但未公开该产能是否由特定采购协议覆盖。
另一项重大承诺是向Vulcan Energy Resources投资5200万美元以扩大氢氧化锂产能。协议涉及电动汽车电池用产品质量产品，但未明确说明是采购协议还是战略投资无购买义务。
Vulcan Energy：欧洲体系的核心节点
Vulcan Energy与Glencore签署了约束性协议，提供36,000至44,000吨氢氧化锂单水合物（LHM），期限8年。位于德国的精炼厂，年产能24,000吨，被定义为欧洲首个电化学规模精炼商业应用。与Glencore的协议覆盖精炼厂年产能的约18.75%至22.9%。
Frankfurter Höchst项目，年产能24,000吨/年，已于2027年完成并开始生产。Vulcan宣布与大众、斯特兰蒂斯和LG Energy Solution签订长期供应协议，提供来自地热源的氢氧化锂。但未公开这些协议是否覆盖精炼厂产能的显著比例。
与斯特兰蒂斯的供应协议规定从2026年起5年交付81,000–99,000吨氢氧化锂。该体积超过精炼厂24,000吨/年产能的300%以上。未解释如何与产能兼容。
宝马：战略投资，未公开协议
宝马与中国的Ganfeng Lithium签署了5年（2020–2024）长期供应协议，覆盖第五代电池用氢氧化锂的100%需求。协议已结束，但未公开是否续签或替换为非中国供应商协议。
集团与加拿大Mangrove Water Technologies签署了精炼厂协议，产能可生产50万辆电动车/年，融资8500万美元。但未公开与汽车制造商的具体采购协议。精炼厂于2026年开放，但未明确生产是否已启动或测试中。
宝马还支持加拿大Mangrove Lithium 2026年开张的精炼厂，采用电化学技术。未公开是否签署最终产品采购协议。
其他参与者：AMG Lithium和NESI
AMG Lithium在Bitterfeld于2026年启动氢氧化锂商业生产，年产能24,000吨，足够生产50万辆电动车电池。材料测试正在进行中与电池制造商和汽车厂商，但未公开是否签署采购协议。
NESSI和Vulcan在德国2026年开始建设年产能24,000吨的精炼厂。该设施被宣传为欧洲首个电化学规模商业精炼应用，但未公开与汽车制造商的供应协议。
产量与产能对比
| 精炼厂 | 年产能（吨） | 采购协议 | 年度预计产量 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Vulcan Energy（法兰克福） | 24,000 | 斯特兰蒂斯（2026–2030） | 5年内总计81,000–99,000吨 | InsideEVs |
| Vulcan Energy（法兰克福） | 24,000 | Glencore（2026–2034） | 8年内总计36,000–44,000吨 | EQS News |
| Mangrove Lithium（加拿大） | 未指定 | 未声明 | 50万辆电动车/年 | Mining.com |
| AMG Lithium（Bitterfeld） | 24,000 | 未声明 | 50万辆电池/年 | Handelsblatt |
| NESSI-Vulcan（德国） | 24,000 | 未声明 | 未指定 | Mining Magazine |
斯特兰蒂斯在Vulcan Energy的总氢氧化锂需求量超过精炼厂年产能的三倍以上。未解释如何与实际生产兼容。与Glencore的协议覆盖部分产能，但不清楚是否唯一或存在其他未声明协议。
欧洲精炼厂进入生产，但与汽车制造商的采购协议未公开一致。尽管汽车制造商声明战略承诺，数量细节、期限和产能覆盖仍大部分未具体说明。
欧洲锂生产正在进行，但采购协议透明度不足。宣布的产量常超过声明产能，未提供解释。
比亚迪和青山集团退出智利锂生产项目，导致全球电池原材料供应链战略计划出现真空。两家中国集团2023年与Corfo签署优惠协议，以SQM（全球第二大生产商）的碳酸锂，价格折扣至2030年。获得这些供应被呈现为确保新电池工厂供应链的关键，投资总额估计达5.23亿美元。
取消的运营包括2.9亿美元的锂电极生产工厂和2.33亿美元的磷酸铁锂（LFP）生产项目，年产能12万吨。总计将增加全球加工能力超5万吨/年，直接影响约1200个工作岗位。但不清楚与SQM的采购协议是否正式终止或仅暂停。Corfo文件未说明退出的法律性质或协议剩余期限。
退出由锂价下跌引发，但未解释为何选择放弃有优先原材料供应的项目。尽管比亚迪宣布退出两个项目，未提供与SQM协议状态声明。公司反而与澳大利亚Lithium Australia签署电池回收独家协议，初始三年，覆盖澳大利亚所有BYD电动车电池寿命结束的电池。此举标志着战略转变：从智利新精炼厂转向澳大利亚本地回收模式。
两种路径对比明显。尽管智利项目取消无公开解释，澳大利亚协议则详细公开。比亚迪选择投资澳大利亚回收而非智利新生产，引发供应链优先级疑问。澳大利亚回收仅覆盖本地市场，而智利项目可推动更广泛的区域价值链。
由Codelco-SQM于2025年12月启动的NovaAndino Litio合资企业，在2060年前维持Atacama盐湖国家控制扮演核心角色。项目被宣传为应对比亚迪和青山集团退出，但不清楚是否已承担此前取消项目预估产能。国家控制不自动等同于产能，且新投资是否能填补中国项目留下的空白尚不清楚。
| 项目 | 投资 | 年产能 | 与SQM协议 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 锂电极生产 | $290M | 未指定 | 是，至2030年 | 取消 |
| LFP生产 | $233M | 12万吨 | 是，至2030年 | 取消 |
| 与Lithium Australia协议 | 未指定 | 未指定 | 否 | 进行中 |
比亚迪和青山集团退出导致大量未使用的产能空白。国家对Atacama盐湖的控制不自动保证生产。预计损失的产能超5万吨/年，未被新宣布项目替代。全球市场失去多元化机会，智利也失去重要直接投资和就业。
澳大利亚锂精炼：技术依赖体系与战略矛盾
昆纳纳锂氢氧化物精炼厂，澳大利亚首个氢氧化锂精炼厂，由天齐锂业（中国）与IGO（澳大利亚）合资企业运营，天齐锂业持有51%股份并掌握融资决策权。该项目于2025年启动，初始投资10亿美元，获得有效期至2046年的氢氧化锂生产许可。然而，尽管声明旨在减少对中国的依赖，但Greenbushes全球最大锂矿的运营技术与矿产所有权仍由一家中国实体掌控。
澳大利亚政府于2025年与美国签署关键矿物供应链安全协议，联合投资30亿美元。文件承认中国控制全球90%的重稀土元素（HREE）市场，但未提及锂精炼具体项目。这一遗漏具有重要意义：尽管推动联盟以减少对华依赖，但昆纳纳精炼厂——澳大利亚计划的核心——由一家中国公司掌控运营技术与矿产所有权。
该精炼厂在2025年6月季度报告净亏损2870万美元，12个月内从未产生现金盈余，且自2021年起持续遭遇机械故障。天齐锂业于2025年宣布优先保障项目长期可行性，投资1200万美元并声明每吨生产成本406美元。然而，实际成本未公开验证，且2025年10月后未有报告解释盈利能力下降原因。
其他项目呈现相同动态。Pilbara Minerals与赣锋锂业签署年产能32000吨锂转化设施协议，位于澳大利亚。项目采用中国开发的转化技术，但未明确技术授权是否直接来自赣锋或其关联实体。MinRes与赣锋共同投资3亿美元Mt Marion项目，各出资1.5亿美元。文件未说明技术运营权归属。
Pilbara Minerals与Calix Ltd.基于专利’煅烧’技术的试点项目原计划于2025年启动。然而，专利技术是否由澳大利亚开发或由中国企业收购尚不明确。澳大利亚政府于2025年在健康与气味担忧背景下续签昆纳纳精炼厂许可。无公开报告解释为何在环境与运营问题下仍续签许可。
中国企业持续参与澳大利亚战略项目：天齐锂业持有Greenbushes合资企业51%股权并运营昆纳纳精炼厂。Albemarle因成本高企与中企竞争于2026年关闭Kemerton精炼厂。澳大利亚政府投入超30亿美元战略合作以减少对华依赖，但未披露排除项目或独立技术。
矛盾显而易见：宣称减少对华依赖，但关键项目由中企掌控技术与授权。澳大利亚锂精炼体系呈现声明独立性与技术依赖并存的矛盾。无来源解释该模式为何被视为可持续或战略。
| 项目 | 中国合作伙伴 | 投资 | 技术或授权 | 运营状态 |
|---|---|---|---|---|
| 昆纳纳锂氢氧化物精炼厂 | 天齐锂业 | 10亿美元 | 许可延长至2046年；技术未明确 | 2025年6月季度净亏损；持续机械故障 |
| Mt Marion项目 | 赣锋锂业 | 各出资1.5亿美元 | 技术未明确 | 投资完成；运营状态未声明 |
| Pilbara-Calix项目 | 未明确 | 未提供 | 专利’煅烧’技术 | 计划于2025年；进展状态未明确 |
| Pilbara-赣锋协议 | 赣锋锂业 | 未提供 | 年产能32000吨 | 协议签署；运营状态未声明 |
澳大利亚锂精炼体系呈现维持对华技术依赖的矛盾。关键项目中中国企业存在、授权控制及成本技术透明度缺失，构建出声明战略安全却无法验证的格局。
智利锂精炼：中国技术、有条件协议与自主声明
智利政府宣布了一项国家策略以控制锂生产，但未提供发展独立精炼技术的具体计划。由智利国家铜业公司（Codelco）和智利SQM公司合资的项目已于2025年11月10日获得中国国家市场监督管理总局（SAMR）批准，但需保证向中国客户年供应至少30万吨碳酸锂。智利政府未透露中国进口的HCR产品是否属于可能引发长期技术依赖的集成系统。2021年至2024年间，智利向中国出口的碳酸锂占总量的45%至70%，相比2013年的24.8%显著增长。尽管官方宣称战略自主，智利政府仍未提出锂精炼的具体计划。
Albemarle在阿塔卡马盐湖提出直接锂提取（DLE）项目，投资31亿美元，计划2025年产能达23.3万吨碳酸锂当量。该项目正在环评阶段，预计回收处理后的卤水90%，并减少淡水消耗。但未明确说明所用DLE技术是否与中国企业合作开发。
SQM与英国Salinity Solutions的水工程技术创新试点项目获得SQM Lithium Ventures 127万美元投资。该项目被描述为创新，但未阐明实验技术是否可整合进中国精炼系统，或是否旨在避免外部依赖。
智利向中国出口的碳酸锂占总量45%至70%（2021-2024年），相比2013年的24.8%显著增长。智利-中国自由贸易协定便利了中国市场准入，但未限制使用中国精炼技术。
尽管官方宣称战略自主，智利政府仍未提出锂精炼具体计划。相反，关键项目受中国市场决策条件约束，包括供应义务和非歧视条款。中国技术出现在关键项目中，但未明确提及作为生产体系的一部分。缺乏国家技术战略使智利锂附加值控制权存疑。
中国通过战略收购、有条件监管审批和关键技术出口限制巩固了锂产业链控制。天齐锂业持有SQM 23.77%股份及澳大利亚Greenbushes矿51%股权，成为全球锂精矿核心参与者。阿塔卡马矿（SQM管理）含17亿吨锂碳酸当量（LCE），Greenbushes拥有21亿吨LCE。据中国官方声明，至少60%非中国精炼产能依赖中国技术。但无公开信息说明哪些中国公司向澳大利亚或智利提供精炼许可。中国商务部2025年更新禁止出口技术清单，包括锂精炼工艺、碳酸锂及氢氧化锂生产、盐水及含锂液体提纯技术，覆盖从锂精矿到金属锂的全产业链。
中国对智利Codelco-SQM合资项目审批附加条件，由国家市场监督管理总局（SAMR）于2025年11月11日宣布。审批要求保证中国客户稳定锂供应，价格不超过国际基准的15%。中国工业和信息化部2026年批准锂精炼技术标准，规定高效分离纯化工艺，包括结晶、膜技术和闭环冶金。标准未提及外资企业或项目，但明确指向产业链技术同质化。
天齐锂业2025年净利润4.63亿元，同比增长105.85%。40%利润来自SQM收入，尽管公司宣布2026年2月前出售SQM 1.25%股份。SQM管理权移交Codelco预计2031年完成，协议规定届时碳酸锂产能提升30%。但尚不清楚该扩张是否采用中国技术或替代合作伙伴。
据国际能源署（IEA）数据，中国2024年占全球精炼锂市场73%，预计2026年超越澳大利亚。澳大利亚2025年占全球锂精矿产量43%，但精炼能力有限。中国政府通过战略发展政策推动企业参与海外项目，如天齐在智利的案例。但未公开说明此类项目是否包含技术转移或运营许可。
中国拥有湖南花岗岩锂矿4.9亿吨矿石及1310万吨氧化锂储量。中国2026年批准锂精炼技术标准，降低能耗及CO₂排放。但无官方文件说明哪些海外工厂获得应用这些标准的许可。
据赣锋锂业预测，2026年锂需求或增长30-40%，碳酸锂价格可能达20万元/吨。在此背景下，中国对精炼及技术的控制不仅战略层面，且具操作性。但尚不清楚中国企业是否向澳大利亚或智利提供精炼许可，亦未明确海外项目是否获得禁止出口技术的许可。中国当局及主要参与者未公开技术转移模式。
标签建议：锂、精炼、澳大利亚、中国、欧洲、电池、供应链、电动汽车
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